铜牛信息（300895）极部署推动算力云平台项目建设，为北京城市超级算力中心建设贡献力量。

  中国广核（003816）国内核能发电的有突出贡献的公司，核能动力新技术开发和应用拓展的领跑者。

  国电南瑞（600406）我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业。

  盛弘股份（300693）国内最早研发、生产和销售APF和SVG系列新产品的厂商之一。

  埃斯顿（002747）机器人运动控制系统解决方案提供商，国产机器人有突出贡献的公司之一。

  中科信息（300678）前身中科院成都计算机应用研究所，智能识别及分析技术领先企业。

  佳禾智能（300793）智能电声产品和智能穿戴产品等智能硬件的研发、生产和销售。

  捷荣技术（002855）多家全球知名品牌厂商精密模具和精密结构件的主要供应商。

  泰永长征（002927）专注于我国低压电器行业的中高端市场，拥有多项核心技术。

  森源电气（002358）国内一流的高中压开关设备和电力电子装置的中试、研发平台。

  电魂网络（603258）分布式服务器架构、游戏图形引擎及RTS游戏同步技术国内领先水平。

  兆龙互联（300913）中国通信标准化协会全权会员；数据电缆国家标准起草单位。

  思特奇（300608）创新研发了数字虚拟人，通过图片即可生成虚拟人形象，助力运营商服务场景升级。

  京北方（002987）RPA已有多家试点案例，已经实现了虚拟数字人场景。

  爱旭股份（600732）业内领先的PERC电池制造技术和生产供应能力，全球PERC电池的主要供应商之一。

  骆驼股份（601311）国内铅酸蓄电池主要生产商，布局了锂电池、燃料电池、电池回收。

  杰瑞股份（002353）油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。

  中曼石油（603619）国内最具实力的民营钻井工程大包服务承包商和石油装备制造商。

  高澜股份（300499）关键产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件、CDU、TANK、换热单元。

  申菱环境（301018）正在建设新的以液冷为基本的产品方向的现代化制造基地，一期项目预计今年投产。

  掌趣科技（300315）与LAYABOX合作的AI游戏引擎LayaAir3能够最终靠AI一键生成三维地形。

  紫天科技（300280）公司积极探索AI+玩法并快速落地，布局互动游戏探索新增长。

  奥来德（688378）已完成8.6代线性蒸发源样机的制备，目前正来测试及推广。

  东方创业（600278）在货物贸易和现代物流方面具备较强总实力和竞争力。

  开能健康（300272）全球最具规模的居家全屋水处理核心部件和设备制造商之一。

  亿道信息（001314）外销为主的笔记本、平板电脑等消费电子科技类产品ODM厂商。

  天赐材料表示，目前除了行业的头部企业外，其他厂商普遍都处于开工率较低的状态，这部分落后产能并不具备明显的成本和规模优势，随着行业盈利水平逐渐见底，同时叠加各六氟磷酸锂厂商的新产能投放节奏放缓，公司认为电解液的出清节奏会随六氟磷酸锂行业的出清而加快。

  中际旭创表示，公司下半年的高速光模块订单非常饱满，仍处于持续增长的阶段。公司将努力保障产能和原材料供应，尽力满足下游大客户的需求。关于明年的需求，通过近期和客户的沟通和访谈，公司认为800G需求会在今年的基础上持续性的提升，1.6T也将在明年逐步上量。

  新易盛表示，800G产品今年已经实现批量出货，预计2024年下半年800G的出货量会保持继续提升的趋势。此外，行业景气度在持续提升，运用端需求旺盛，各主要厂家也在推进产品的更新迭代，预计未来800G、1.6T高速率光模块市场需求量会持续增加。

  帝科股份：预期2024年公司全年光伏导电银浆出货量为2000—2500吨

  帝科股份在机构调查与研究中表示，2024年上半年，公司光伏导电银浆实现销售1132.05吨，同比增长76.09%；其中应用于N型TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售988.03吨，占公司光伏导电银浆产品总销售量比例快速提升至87.28%，处于行业领导地位。依据公司半年度的出货情况，并结合2024年全球光伏装机量不同预测口径以及光伏产业实际运行行情，目前预期2024年公司全年出货量为2000—2500吨。

  新宝股份在机构调查与研究中表示，基于公司品类扩充及海外小家电市场需求的恢复等动力，公司外销表现较好，各大品类均有增长，表现比较好的是家居电器，2024年上半年销售额同比增长40%左右。从目前可见的订单情况去看，预计三季度海外市场仍将保持较好的趋势，预计2024年整体海外销售景气度较为理想。2024年海外客户高库存在逐步出清，预计未来外销订单会逐步回归到正常需求的阶段。小家电在海外发达国家有类刚需属性，单位价值较低，更新周期较快。公司未来会持续提升公司的核心竞争力，在外销市场扩充更多品类，同时积极提升现有品类的市占率。公司对海外市场仍保持信心。

  赛维时代表示，欧洲区域消费水平较高，较为适合公司开展品牌化业务，同时亚马逊平台也在对优质卖家欧洲业务的开拓给予助力，2024年逐步加强了对于欧洲区域的投入。针对欧洲市场进行部分新品开发，产品定价与折扣力度会参考欧洲的市场之间的竞争环境而定，总的来看，公司的欧洲市场目前仍处于打基础扩规模的阶段。

  博实股份在机构调查与研究中表示，项目研发设定目标极具挑战性，对机器人的运动能力、操作能力和智能水平要求比较高。截至目前，在调试原理样机的过程中，对整机方案进行优化改进，对关键部组件结构可以进行优化改进设计，对改进后的部组件进行制造、性能测试；项目同时进行运动控制算法的仿真验证、导航规划算法的实物验证等研发工作。

  神宇股份在机构调查与研究中表示，服务器用高速数据线产能稳定，产能利用率较高。公司已实现USB4、Thunderbolt4、光电复合线、DAC高速数据线持续量产，并在中高频高速线缆、工业数据传输线缆方面取得突破。随着AI服务器需求的增长，公司已从年初开始持续加大设备和研发的投入，做好产能的扩充、配合客户的下一代产品研究开发，满足未来AI市场的需求。

  珂玛科技在机构调查与研究中表示，公司现在存在产能不足，生产能力受限。公司先进陶瓷材料零部件在半导体等多个下游领域得到普遍应用，下游客户的真实需求增长迅速，目前订单饱满的情况下现有生产规模已无法完全满足日渐增长的市场需求。现有产能比较饱满，而且公司还要考虑到客户紧急订单的需求，需要留有产能余量。随着未来募投项目建成投产，将大幅度增加陶瓷加热器和静电卡盘的产能，公司也可以整合现有厂区，优化传统先进陶瓷材料零部件和表面处理的生产流程，提高效率，提高产能。

  数字政通表示，今年年初，公司与合作伙伴联合中标云南楚雄州“碳汇项目开发和碳减排量销售”项目，并与楚雄州国投签订三方合同，目前三方积极开展各项工作，取得了阶段性重要成果。在林业碳汇项目开发方面，公司完成了对楚雄州各市县林业资料的全面收集和整理工作，帮助楚雄州在北京绿色交易所完成开户工作，楚雄州现已具备CCER交易资格，预计将在国庆节前后取得预期成果。楚雄州林业碳汇项目的顺利开展，能为楚雄州、数字政通以及合作伙伴带来较高的碳汇交易收入，并且该项目有望成为国内CCER市场重启后，国家第一批林业碳汇挂网公示项目，其重要意义不言而喻。

  韵达股份在机构调查与研究中表示，今年以来，快递行业保持着两位数的高增长，日均包裹量达到4.4亿件，有以下几个方面影响：（1）在电子商务平台多元化背景下，因为不同平台的模式差异，消费者不一样的层次的消费需求都能得到满足，同时，随着“包裹拆零”效果明显，促进快递包裹量快速释放；（2）随着直播经济快速地发展，直播电商在提高消费者购买决策速度、打造爆款商品方面有明显优势，也会持续贡献快递行业增长动能；（3）随着农村物流基础设施逐步完善，促进农村人口购物频次提升，带来电商快递增量释放；（4）快递的应用场景正充满生活的每一个角落，同时退换货逆向物流、散单业务量的迅速增加也带动包裹量的增长。目前来看，以上红利因素具有扩大性、持续性、长期性，这也将促进快递行业业务量保持增长，预计今年下半年和明年快递行业有条件继续保持两位数增长。

  光力科技：下半年半导体行业有望进一步复苏 公司预期各型号设备订单会促进增加

  光力科技表示，2024年半导体行业开始温和复苏，但细分方向具有一定的差异性，主要是由于汽车电子和生成式AI相关需求的驱动，上半年封测厂的稼动率有所回升，但呈现结构性区别，先进封装稼动率提升较快，但传统封装尤其是中小厂商仍面临着比较严峻的挑战。公司上半年的在手订单持续增加，基于8230平台开发的面对高端应用场景的扩展机型已通过验证并形成订单，7月份开始出货。随着下半年半导体行业的进一步复苏，公司预期各型号设备的订单会促进增加，在手订单执行率也会相应提升，公司高端型号设备的市场也会得到加快速度进行发展。